AI理財(cái)師app是一款智能理財(cái)軟件，用戶可隨時(shí)隨地在AI理財(cái)師app上學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)，需要任何數(shù)據(jù)或產(chǎn)品等資料都能在AI理財(cái)師app迅速找到。

軟件介紹

AI理財(cái)師app是一個(gè)金融投顧的智能理財(cái)工具，AI理財(cái)師app專注服務(wù)理財(cái)師，提供“營(yíng)銷獲客、理財(cái)分析、智能服務(wù)”的核心功能，實(shí)現(xiàn)與iFinD終端云端互通的安全理財(cái)工具，幫助理財(cái)師提高效率提升服務(wù)。

軟件特色

專注服務(wù)理財(cái)師，提供“營(yíng)銷獲客、理財(cái)分析、智能服務(wù)”的核心功能，實(shí)現(xiàn)與iFinD終端云端互通的安全理財(cái)工具，幫助理財(cái)師提高效率提升服務(wù)。 ;

軟件亮點(diǎn)

銀行理財(cái)，公募

理財(cái)產(chǎn)品，一鍵查詢

財(cái)經(jīng)早知道

資訊早報(bào)，精準(zhǔn)獲客

輿情監(jiān)控

產(chǎn)品輿情，實(shí)時(shí)監(jiān)控

智能工具，高效辦公

定投計(jì)算器，機(jī)器人，基金組合管理

軟件功能

【理財(cái)師機(jī)器人】

人工智能人機(jī)對(duì)話理財(cái)師機(jī)器人，查數(shù)據(jù)、搜產(chǎn)品、問(wèn)知識(shí)，AI理財(cái)師app一句話搞定。

【營(yíng)銷輔助工具】

多維度內(nèi)容轉(zhuǎn)發(fā)，AI理財(cái)師app幫助理財(cái)師營(yíng)銷獲客提供線索，實(shí)時(shí)掌握潛在客戶投資意向。

【產(chǎn)品分析】

AI理財(cái)師app幫助理財(cái)經(jīng)理快速應(yīng)對(duì)各類產(chǎn)品，大數(shù)據(jù)歷史回測(cè)幫助理財(cái)師指導(dǎo)客戶長(zhǎng)期持有產(chǎn)品。

【產(chǎn)品輿情監(jiān)控】

AI理財(cái)師app以產(chǎn)品為維度，對(duì)基金、股票、債券底層資產(chǎn)穿透，對(duì)發(fā)行方、信息等進(jìn)行輿情抓取監(jiān)控，幫助理財(cái)師管控產(chǎn)品及客戶預(yù)期。

更新日志

BUG修復(fù)

2021-11-29 ;版本: 3.9.6更穩(wěn)定、更優(yōu)質(zhì)，邀您一起體驗(yàn)。

2021-04-15 版本: 3.8.7【用戶體驗(yàn)】首頁(yè)升級(jí)，支持自定義宮格設(shè)置

【學(xué)習(xí)成長(zhǎng)】從業(yè)考試優(yōu)化，考試信息更新

2020-10-30 版本: 3.5.21.營(yíng)銷助手提示優(yōu)化

2.客戶管理指標(biāo)優(yōu)化

2020-10-16 版本: 3.5.11.一級(jí)界面體驗(yàn)優(yōu)化

2.名片問(wèn)題修復(fù)

3.程序優(yōu)化

軟件評(píng)測(cè)

AI理財(cái)師，金融理財(cái)助手。